1984 год, Советский Союз. В тихой провинции исчезает дочь местного партийного секретаря. Происходит это после дискотеки, без единого свидетеля. В ту же ночь на окраине города совершено жестокое убийство. Подозреваемым становится хозяин дома.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, найти связь между событиями и установить истину.